日期：2025-12-08
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近年来，我国普惠金融事业迈入高质量发展新阶段，金融服务的覆盖率持续拓宽、可得性显著增强、满意度稳步提升，为大众财富管理需求的释放奠定了坚实基础。然而，切实做好普惠金融大文章，还有很多难题待解。如何以买方投顾转型为突破口，将普惠服务理念融入业务开展的每一个细节；如何推动服务重心从“交易驱动”转向“价值创造”；如何构建起覆盖广泛、精准适配、服务优质的普惠财富管理生态？第一创业证券股份有限公司和上海利多星证券咨询有限公司的高层管理者就此展开深入对话，共寻破局之道。
2025年10月14日，第一创业证券代理董事长青美平措一行莅临上海利多星，开展专项座谈。利多星总经理才子、副总经理曹亮携相关业务负责人热情接待，双方就“投顾行业高质量发展的可行路径”这一主题，围绕专业化、场景化、生态化三大方向，深度探讨行业趋势与实践体系。座谈之余，第一创业团队共同参访利多星企业文化长廊、卫视级节目演播中心、党建基地等，全方位体验公司“投研开路+科技落地”的数智化转型成果，直观感受利多星经营体系的创新活力。